業務員管理制度

時間：2025-11-28 21:00:58 好文

（實用）業務員管理制度15篇

　　在現實社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的業務員管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

（實用）業務員管理制度15篇

業務員管理制度1

　　為進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。

　　一、業務員的開發及提成。

　　1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

　　2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

　　3、試用期結束后，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。

　　4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

　　二、業務人員招聘及培訓考核。

　　1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源部負責檔案管理。

　　2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容為主，讓業務員全面了解公司的情況，并認可公司的企業文化與管理模式

　　3、培訓結束后，辦事處負責對業務員的考核，經考核合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

　　4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

　　三、市場開拓管理細則。

　　1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商為主。

　　2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、并制定市場開拓計劃及進度表。

　　3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行匯報，出差時要用當地電話進行工作匯報。匯報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯系方式等。

　　4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

　　5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經營的'區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對于有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

　　四、業務人員職責。

　　1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

　　2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。

　　3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，核實后給予嚴厲處罰。

　　4、業務人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

業務員管理制度2

　　一、通訊方面：

　　1、必需保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發覺關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

　　2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要準時報辦公室備案。

　　3、公司開會或培訓期間手機必需調為震驚狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發覺違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不留意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發覺一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作時間：8：30~17：00。

　　2、簽到制度

　　市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，假如業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人員在上班時間內必需佩戴胸牌，發覺一次未帶胸牌者扣罰10元。

　　4、遲到、早退：遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。

　　5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

　　6、離崗：工作中發覺離崗一次扣罰20元，當月累計發覺離崗三次交公司人勞處待崗。

　　7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

　　8、全勤：當月全勤者嘉獎50元。

　　三、會議制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日訪問客戶所需的用品后，馬上去自己當日所要訪問區域。公司要求早上9：00之前必需出門，每次扣罰5元。

　　2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

　　3、發覺一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

　　四、終端業務員訪問制度：

　　1、訪問工作中嚴格按所定目標客戶進行訪問，不得漏店、跳動式訪問，如發覺一次扣罰5元。

　　2、訪問工作中嚴格按要求填寫客戶訪問卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發覺一次扣罰5元/店。

　　3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的.訪問區域，如發覺離開訪問區域者一次扣罰10元。

　　五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

　　（一）用戶詢價或報價留意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

　　（二）信息收集留意事項：

　　1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和選購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

　　4、依據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確詳細，準時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋。

　　（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　1、留意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱忱周到。

　　2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優待方法與嘉獎規定等商業隱秘。發覺業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行懲罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

　　3、工作期間，不能飲酒。

　　4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

業務員管理制度3

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業務人員

　　1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進行與公司業務有關的.活動

　　2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　七、報銷范圍

　　1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。

　　2、報銷時要上交《業務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行

　　說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名：職務：部門：工號

　　出差地址：

　　費用預算：

　　日期：

　　姓名：區域：日期：年月日至年月日

業務員管理制度4

　　第一章：總則

　　第一條：為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條：本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　第三條：凡公司業務員適用本制度。

　　第二章：業務員思想道德行為準則

　　第一條：業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　第二條：業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節異常嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象

　　第三條：業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第四條：公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自我提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指，甲業務員將自我的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　第五條：業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不細心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　第六條：業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　第七條：業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同資料中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章：業務員日常工作規范條例

　　第一條：業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

　　第二條：業務員每一天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫忙提高業務員的業務水平。

　　第三條：業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第四條：業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　第五條：業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情景的，應寫出情景說明報上級主管審批。請病假應供給相關的病歷。

　　第七條：公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時光視公司而定。

　　第八條：業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章：賬款貨物管理制度

　　第一條：業務員每一天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，能夠于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　第二條：若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上頭須有客戶自我注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自我留復印件。

　　第三條：壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范本事，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化研究，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。此條任主可作詳細斟酌，也能夠不設此條。

　　第四條：每月28號午時四點為當月最終回款時光。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

　　第五條：對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

　　第六條：業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

　　第七條：業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。作者附注：第六、七條任主看情景而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的.

　　第八條：對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

　　第五章：客戶關系管理辦法

　　第一條：業務員應當認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　第二條：業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　第三條：業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的資料及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

　　第四條：公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，供給便利等等。

　　第五條：業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。進取尋求與客戶的溝通之道，切實研究解決客戶的疑問或困擾。

業務員管理制度5

　　一，認真。

　　我們不需要聰明的人，但我們需要的人一定是認真負責的人。任何一件事，只要你選擇了，就請你全力以赴，完美，做到最棒。否則，寧可不做。認真讓你的未來與眾不同！

　　二，目標。

　　我們需要有目標的人，告訴我們你需要什么，我們會和你一起制定目標，并一起實現。懂得設定自己的周目標，月目標和年目標！

　　三，主動。

　　無論是與人溝通，還是做業務，請問今天你主動出擊了幾次？

　　業務成功的速度=勤奮*主動出擊的速度

　　四，不斷學習。

　　學習在乎你有無總結。我們希望你是個不斷學習的人，并且讓我們看到（比如定期的總結報告，比如有目的性的.提問，比如有創新）。不斷學習讓別人感到你現在就是個與眾不同的人！

　　五，團隊。

　　團隊精神的中心是你要善于分享自己的成績，分享自己的快樂，用積極樂觀的精神去影響你的隊友，把你的心打開和你的隊友交流！

業務員管理制度6

　　一、外貿業務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。

　　二、報價統一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。

　　三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發放以貨款回收后三個月內予以兌付。

　　四、公司領導開發的客源及其他業務員并非關聯中介所獲得的客戶下單，交由業務員跟單時，業務員享有比例提成，提成比例為0.5%。

　　五、訂單/合同在執行中，非業務員因素造成的損失，業務員不承擔任何比例賠償責任，因業務員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關聯程度進行賠償，原則上不高于業務員年度提成累計總額的80%。

　　六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。

　　七、工資發放條例：外貿業務員工資1200元保底基數，每個業務員的考核基數是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的'，公司考慮將其換崗位。

　　八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業的正常運轉，業務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。

業務員管理制度7

　　為提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的制定本制度。

　　一、日常管理細則：

　　1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核罰款20 元/ 次。

　　2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次;早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款;字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款;

　　3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。

　　4 、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20 元/ 次。

　　5 、業務員當天下午下班前必須將收回的貨款( 現金或票據) 交回公司核對，若業務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發現私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

　　6 、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客戶的'贈品與優惠的情況，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。

　　7 、每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均有業務員按批發價賠償。

　　二、業務員薪酬管理條例：

　　1 、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。

　　2 、新業務員實習期間只有基本工資無提成(但公司可根據實際情況實施獎勵)。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。

　　3 、新業務員實習期一般為3 個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用3 個月后仍不能通過業務考核的，做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。)

　　4 、為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發放制度，鼓勵新業務員大膽拓展業務范圍。(完成規定基本任務后，享有公司的補貼及提成)

　　5 、業務提成在業務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現。

　　三、業務車輛管理條例：

　　1 、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。

　　2 、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。

　　3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。

　　4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。

　　5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款 50 元 / 次。

　　6 、違規與事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1) 無照駕駛 ;

　　(2) 未經許可將車借予他人使用 ;

　　(3) 違反交通規則引起的交通肇事 ;

　　(4) 違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　四、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

　　五、本條例僅適用于本公司專職業務人員。

業務員管理制度8

　　成本核算管理制度

　　外貿業務員管理制度

　　辦理客戶業務前的準備工作

　　營業助理復查上次該客戶當面所交代或來電來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。

　　(一)營業助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙套、標紙、標頭、陳列箱、說明書等資料,應即準備齊全,如有問題不能解決,應即向主管經理請示如何處理。

　　(二)營業助理須將客戶所欲購的項目,應準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。

　　(三)營業助理應客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯絡,不可有誤。

　　(四)營業助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。

　　(五)如需采購部有關科長配合準備工作者,營業助理應協調妥善對大客戶來應預到公司日期。

　　客戶接待工作

　　(一)如需到機場迎接,營業部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。

　　(二)如客戶需赴工廠察看,營業助理應事先與工廠聯絡,安排行程。

　　(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業助理應事先安排觀光行程。

　　客戶來訪接待

　　(一)赴機場或飯店接客戶前,營業助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業務洽談室。

　　(二)如客戶需要飲料、食品等,營業助理應通知樣品室準備。

　　(三)如需采購部有關科長備詢時,營業助理應事先通知待命。

　　客戶接洽業務

　　(一)營業部經理及助理陪客戶挑選樣品。

　　(二)經客戶挑選的有興趣產品,營業助理應即記錄詳細資料及產品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協調報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。

　　(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規格、形態、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質、訂購數量等，營業助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產品草圖。

　　(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時,營業助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業務治談室架子內。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。

　　(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業助理應囑咐樣品室歸還原處。

　　(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。

　　(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。

　　整理報價單

　　(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業助理與采購部有關科長協調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。

　　(二)客戶訂購產品,營業助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。

　　(三)營業助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯一并交裝押助理。

　　成本核算管理制度

　　(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發出,但報關文件由營業助理于結并前自行核對單價數量，必須在當日內完成。

　　開國內訂單

　　營業助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。

　　(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:

　　1.刻章。

　　2.打字。

　　3.由營業助理書寫清楚。

　　(二)如國內訂單上數量、價格、包裝、規格、嘜頭有變更時,即發出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯裝訂一起。

　　(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯、驗貨聯、裝運聯上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯及簽回聯上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯直接交裝運押助理。

　　(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:

　　KR-1021 (此為改開訂單號碼)

　　K-1021 (此為原訂單號碼)

　　(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。

　　(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。

　　(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。

　　(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協助出貨,而催貨則由營業部負責。

　　(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業助理負責,但裝押助理協助催貨。

　　開妥國內訂單

　　(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的'包裝、數量是否相符。

　　(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:

　　1.留底聯存查。

　　2.工廠聯及簽回聯及驗貨聯交管制中心。

　　3.裝運聯連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。

　　4.簽回聯逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。

　　5.管制中心收到簽回聯時,核對單價、數量后,如簽回聯上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。

　　(三)營業助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。

　　1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。

　　2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。

　　(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。

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　　索取樣品

　　(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯交收發中心以一承留底。

　　(二)客戶已訂購者,應按報價單國內訂單上規定數量向有關工廠索取樣品。

　　(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯絡。

　　(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時,應即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關采購科長采取緊急措施。

　　(五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經理處理。

　　(六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。

　　(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。

　　(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區名稱。

　　(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。

　　(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。

　　(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。

　　附件:

　　索取樣品職責的劃分:

　　1.舊樣品一律由營業部直接向工廠或外務員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。

　　2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:

　　(1)客戶送來的樣品(圖片)。

　　(2)舊樣品但有部分更改者。

　　①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業部負責。

　　②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。

　　③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經理,說明理由。

　　寄樣品給客戶

　　在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名

　　(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯,在第四聯上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯隨同樣品裝入箱內。第一聯寄客戶,第二聯交收發歸檔,第五聯自存。

　　1.如樣品數量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。

　　2.每3個月依自存的第五聯SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。

　　3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內"

　　4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。

　　(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯單價打上虛價(不實的價格)第一聯于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯由航空貨運公司簽名后交秘書室收發人，六聯自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。

　　(三)所有寄出國外的樣品須由經理過目,再行寄出。

　　□客戶來電來函來樣品

　　(一)收到客戶來電來函,應立即請示經理如何處理。

　　成本核算管理制度

　　(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發報價等,應即請示主管經理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。

　　(三)主管經理外出時,營業助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經理返公司后,再呈報處理經過如系緊急事項,應設法與主管經理取得聯絡,以便迅速處理。

　　□須經確認樣品、印刷品

　　(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙套、標紙、標頭經國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關外務員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯上登記后再交回營業助理留存。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。

　　(二)客戶正式確認通過的樣品,應會知有關外務員或科長,規格正確以便驗貨。

　　□驗貨

　　(一)如非專案訂單因訂購數量小或外務員忙碌,因地區偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質差,外務人員不能決定可出貨時,外務人員來電或來函通知，營業助理應即請示主管經理如何處理。但北部地區、廣州地區不論任何情況,應通知外務員必須親往驗貨。

　　(二)營業助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。

　　(三)所有訂單的驗貨聯均由管制中心直接寄交外務員,以便協助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯或留底聯。

　　□申請國外(內)傭金賠償

　　(一)營業助理填妥申請書,送呈主管經理、總經理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據及護照影本送交會計制單。

　　(申請書為四聯,其中一份留底)

　　(二)在支付國外傭金時必須:

　　1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。

　　2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據支領。

　　(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關會計簽收一份,另一份交稽核。

　　□對樣品處理

　　(一)出貨樣品:營業助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。

　　(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經理后,應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關科長編資料。

　　(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。

　　(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經理名。

　　(五)如需向商業部門借出樣品時,應填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經理核后方可借出。

　　(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。

　　□注銷國內訂單

　　(一)營業助理向裝押助理簽收"營業部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經理,并將原國內訂單底上予以注銷。

　　(二)凡有退關稅或退貨物稅的工廠在未結關前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應先開來保證票。

　　□接到報價單與國內訂單

　　成本核算管理制度

　　裝押助理收到由營業助理轉來的報價單與國內訂單時,應核對報價單與國內訂單上包裝、數量是否完全相符,如發生錯誤或有疑問時,應即與營業助理協調或請示主管經理如何處理。

　　□簽收L/C影本

　　(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業經理簽收,再轉交營業助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。

　　(二)L/C可能發生的問題如下:

　　1.收到L/C時須先核對總金額、數量、單價是否正確。

　　2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經理提出。

　　3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經理提出。

　　4.如由本地無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。

　　5.核對受益人全名、地址有無錯誤。

　　6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。

　　7.L/C內容有無錯誤字。

　　8.有無規定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。

　　9.如同一富戶有數張L/C時須看有無規定可予合并。

　　10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經銀行登記,須即請示主管經理是否送銀行核對其簽字是否符合。

　　11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買方負擔,如否應即請示主管經理。

　　12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經理。

　　□裝船通知單

　　(一)依照國內訂單的規定交貨日期一個月至一個月前開始作業,由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯系后填寫裝船通知單。

　　送貨柜場者:共四聯

　　第一聯:

　　寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后再送收發。

　　第二、三聯:

　　(1)寄有關外務員,在第二聯上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經理,再交裝押助理協調安排出貨。

　　(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯交有關科長,第三聯仍寄交外務員。

　　第四聯:裝押助理存查。

　　貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯

　　第一聯:

　　寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后,再送收發。

　　第二聯:

　　裝押助理存查。

　　如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關科長協助處理。

　　(二)如國內訂單規定收到L/C后才通知生產者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)

　　(三)如國內訂單規定須等樣品確實通過才生產者,當收到客戶確認函電時,由營業助理填寫確認函交工廠,并將留底聯交有關裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯上登記后,再交回營業助理,以便安排船期。

　　(四)如出口美、日地區,應將經濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數份填妥,可成本核算管理制度

　　隨同第一聯裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經濟部商品檢驗局申請產地證明書。

　　(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協調報關行后與有關工廠辦理手續。

　　□催貨

　　(一)送貨柜場的裝船通知單發出后一星期內如無回音交貨,應該會同營業助理向工廠或外勤業務人員催貨。

　　(二)退稅資料寄來本公司時,應先告知工廠填明承辦人姓名,否則經常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發生工玫不能退稅的麻煩。

　　□收到倉庫送來的進貨單

　　(一)裝押助理收到進貨單應即核對，對所列的嘜頭、數量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。

　　(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。

　　(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應扣運費。

　　□簽訂S/O

　　(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯所示大約材數計算體積重量。

　　(二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。

　　(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠聯系務必配合。

　　(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應即時補上,以免報關行在船公司重打,浪費時間。

　　(五)簽S/O的時間應提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯絡訂船位。

　　(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規定的重,如超過時應請示主管經理處理。

　　□結關前工作

　　(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)

　　(二)(如由倉庫出卡車者,須在結關前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。

　　(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數量及送貨地點,確定時應即通知報關行。

　　(四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。

　　(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統一編號、發票號碼,交營業助理核閱。并填寫出口登記本四聯,第五聯(財務)連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。

　　(六)出口登記本上所列規定送件日期及預計入帳日期,應填寫結關后七天,如有遲延應寫原因。

　　(七)送貨當天早上必須聯絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。

　　(八)結關當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關。

　　(九)貨如未依時間送達,所發生海關費用及規費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應扣數目,注意請款時扣除。

　　(十)裝押助理如當日有結關的貨,須所有的貨到達確實報關完畢,才可下班。

　　(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業部訂單貨款支付核準單"。

　　(十二)工廠的出貨發票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度

　　開來當天的發票,不可延遲于送貨。

　　(十三)工廠如在貨未結關前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。

　　結關后工作

　　(一)裝押助理須查詢報關行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業部訂半日貨款支付核準單交營業助理。

　　(二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經理報備。

　　(三)于CBC到達后,如要辦理經濟部產地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結書一份及CBC副本一份送交報關行,以便辦理產地證明。

　　(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關行,以便到船公司拿B/L時核對。

　　(五)在收到B/L時立刻核對材數與運費與內容有無錯誤是否符合。

　　(六)B/L如須預付運費,應會同營業助理填妥營業部雜費支付核準單交有關會計,如經理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經理、副經理、助理補簽。

　　(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(稽核)第四聯(押匯)交押匯科長,將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯由押匯科長轉送稽核,時間由結關日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經理利息,并處罰裝押助理。

　　(八)押準文件存檔聯及寄交客戶，聯經由營業助理呈閱主管經理后，分別寄出并在存檔聯上注明"歸檔",交收發中心。

　　(九)押匯科長收到結匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關會計。

　　□打OOL

　　視客戶或經理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營業助理留存一份,另一份呈閱主管經理。

　　□收到倉庫存貨周報表

　　倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數量、嘜頭廠商無誤后交營業助理核對,于每周二中午下班前交主管經理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯系查明。

　　□申請LOCAL L/C

　　(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經理,總經理簽名核準交押匯科長申請,在開發本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續費是否從工廠扣除。

　　(二)押匯時LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長。

　　貨完全出清時的工作

　　(一)國內訂單裝運聯待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。

　　(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應即交押匯科長。

　　核簽報關費

　　(一)核對嘜頭、件數是否無誤,并于出口登記本留底聯注銷并于出口登記本上報關費欄登記該批報關費,以免報關行重復請款。

　　(二)報關費如多出規定費用時,應簽請經理核準

業務員管理制度9

　　第一章總則

　　第一條制定目的

　　為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

　　第二條適用范圍

　　第三條凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

　　第四條權責單位

　　1、業務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2、總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

　　第二章一般規定

　　第五條出勤管理

　　銷售人員應依照本公司【員工手冊】之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

　　第六條原則上，銷售人員每日需按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司處理當日洽談業務，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第七條工作職責

　　銷售人員除遵守本公司各項管理規定外，應善盡下列之工作職責：

　　1、銷售主管人員

　　1)負責推動完成所轄區域之銷售目標；

　　2)執行公司所交付之各種事項；

　　3)督導、指揮銷售人員執行任務；

　　4)控制銷售單位之經費預算。

　　5)隨時稽核各銷售人員之報表。

　　2、銷售人員

　　1）基本事項

　　A.應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；

　　B.對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人；

　　C.不得無故接受客戶之招待；

　　D.不得有挪用所收團款之行為。

　　2）銷售事項

　　A.客戶資料的整理，檔案的建立；

　　B.公司旅游產品行程、價格及相關規定、注意事項之說明。

　　C.客戶抱怨之處理；

　　D.定期聯系客戶并匯集下列資料：

　　a、產品行程及質量之反應。

　　b、價格之反應。

　　c、游客市場之需求。

　　d、競爭同行之反應、評價及銷售狀況。

　　e、有關同業動態及信用。

　　f、新產品之調查。

　　3、收款處理

　　公司收款方式主要以匯款方式處理，遇特殊狀況需收取現金或票據，銷售人員應當做到以下幾點：a、收到客戶團款應當日繳回；

　　b、不得以任何理由挪用團款；

　　c、不得以其他支票抵繳收回之現金；

　　d、不得以不同客戶的支票抵繳團款。

　　第三章工作計劃

　　第八條銷售計劃

　　銷售人員每年應依據公司的'【月度銷售計劃表】，制訂個人之【月度銷售計劃】，并編制【月銷售計劃表】，呈總經理核準后，按照計劃表執行；

　　第九條執行計劃

　　1、銷售人員應依據【月銷售計劃表】，填寫【客戶聯系計劃表】，交銷售主管審查，經審查通過后，銷售人員應按照計劃實施；

　　第十條聯系作業

　　1、聯系計劃

　　銷售人員每周末前提出次周【客戶拜訪計劃表】，呈部門主管審核；

　　2、客戶聯系

　　（1）每日要主動聯系客戶，主要以自己負責地區為主。要求每周要把自己負責地區聯系一遍。

　　（2）每日應將當日聯系的工作內容，詳細填入【客戶聯系表】，呈部門主管；

　　（2）聯系過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤；

　　（3）將新開發的客戶資料輸入客戶檔案資料中；

　　第四章薪資與提成

　　第十一條薪資構成及待遇

　　1、業務員的薪資由底薪、提成組成。

　　2、發放月薪=底薪+其它補貼+業務提成

　　第十二條薪資設定

　　底薪1100元/月

　　公司實行任務制月薪，業績任務額度為1100元/月，月薪1100元/月；

　　第十三條月薪發放

　　月薪發放日期為每月15號，遇節假日或公休日提前或推遲至最近的工作日發放；

　　第十四條基本指標任務

　　1、銷售人員從轉正開始,每月需完成1100元基本定量任務,銷售人員完成月指標任務（以業務利潤為準），公司發給底薪工資,如無法完成月指標任務的,則以底薪800元發放;

　　2、銷售人員如連續三個月完不成公司設定的指標任務，公司有權解除協議。

　　第十五條業務提成設定

　　1、業務提成

　　銷售人員完成月指標任務（以業務利潤為準），剩余利潤按30%分成。

　　第五章實施與修正

　　本管理辦法經公司最高主管總經理核準通過后公布實施，修正時亦同

業務員管理制度10

　　1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。

　　2、遲到、早退、曠工(1)遲到或早退30分鐘以內者，每次扣發薪金10元。

　　30分鐘以上1小時以內者，每次扣發薪金20元。

　　超過1小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。(2)月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。年度內曠工三天及以上者予以辭退。

　　3、請假(1)病假

　　a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內，即8：30-9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

　　4、出差(1)員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

　　5、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。

　　6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

　　(2)加班工資按以下標準計算：

　　工作日加班費=加班天數基數150%

　　休息日加班費=加班天數基數200%

　　法定節日加班費=加班天數基數300%

　　(3)人事部門負責審查加班的'合理性及效率。(4)公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。(5)公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。

　　7、考勤記錄及檢查(1)考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。(2)人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。(3)對于在考勤中弄虛作假者一經發現，給予100元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

業務員管理制度11

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、補貼及提成構成；

　　2、發放月薪=底薪+補貼+提成

　　四、業務員底薪及補貼設定：

　　1、業務員的.底薪為XXXX元/月，包住宿包伙食。

　　2、補貼

　　1交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷。

　　2通訊補貼：XXX元/月，試用期內業務員不能享受通訊補貼。

　　3如不需公司提供住宿補貼XXX元/月。

　　4因公外出出差誤餐補貼XX元/天。

　　五、銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的30%計算任務額第三個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=當月發貨金額當月退貨金額

業務員管理制度12

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、提成構成;

　　2、發放月薪=底薪+提成

　　四、業務員底薪設定：

　　1、業務員的'底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

　　五、銷售任務

　　業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

　　4、銷售提成比率：

　　5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

　　6、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　7、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的xx%將做為高價銷售提成。

　　七、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xx元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);

　　2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xx元獎勵;

　　5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

　　7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　八、實施時間

　　本制度自xx月xx日起開始實施。

　　九、解釋權

　　本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

　　業務員提成政策(附件1)

　　下列業務員提成政策，均為業務員自己帶單所產生的業務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

　　一、大金空調提成比率如下：

　　1、(實際銷售利潤—設計師返點)xx20%=業務員實際提成金額(注：全款收訖);如無設計師返點，將直接乘以20%;

　　2、如留有空調質保金，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3、如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　二、窗簾提成比率如下：

　　1、成交總金額xx10%=業務員實際提成金額(注：全款收訖);

　　2、如留有窗簾余款，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3、如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　三、夏普電視提成比率如下：

　　1、lcd液晶電視為50—100(元)

　　2、led液晶電視為100—200(元)

　　3、三D液晶電視為200—300(元)

業務員管理制度13

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順當進展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

　　第一章出勤制度

　　一、全體業務人員必需仔細遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　二、工作時間根據國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一支配。

三、因公，因私不能上班的，必需向部門經理申請報告。

　　四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　五、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，根據本制度相關條款處理；未經批準擅自不參與的，視為曠工。

　　六、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。

　　七、考勤管理

　　工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時間

　　第二章業務員管理條例

　　業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的樂觀性，特制定本條件，詳細如下：

　　一、業務員管理條件

　　1、業務經理有責任關心其它業務員提高業務力量及解決工作中遇到的問題。

　　2、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，制造成交機會。

　　3、必需全面了解產品的性能及特點，把握銷售談判技巧、熟識銷售合同條款；并嚴格掌握銷售費用支出，降低銷售成本。

　　4、準時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完善，執行公司的指令，聽從支配。

　　5、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

　　6、業務員要離職時必需提前一月上交書面申請，無條件幫助公司做好新舊交接工作。

　　二、業務費用支出原則

　　對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必需由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后賜予報銷，否則視為不存在，費用必需實消實報，不準虛報多報。

　　三、業務員必需保證手機24小時開機，保持手機的暢通。

　　四、團隊合作精神

　　銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

　　第三章業務員日常行為規范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，聽從上級指揮，一切本著以公司利益為動身點。

　　二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務狀況，包括區域狀況、訪問客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，同時要支配下周工作內容并作好預備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必需整理好自己工作及辦公用品下班。

　　四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。

　　五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

　　七、與工作無關的私物不得隨便帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類消遣活動。

　　八、個人所借用的工具、物品必需妥當保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準時向上級申報。

　　九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十、對待公司外的人員，必需禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，留意自己的`言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團結、關心。

　　十一、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　十二、隨時留意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。

　　第四章業務操作行為規范

　　一、信息收集留意事項：

　　1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新信息開拓新市場。

　　4、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司

　　二、簽定合同的留意事項：

　　1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行仔細推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，賜予相應的懲罰。

　　3、合同文本必需采納公司規定的標準合同。

　　三、資金支付留意事項：

　　業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按商定收款發貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發貨標準。業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔當全額損失，對協作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

業務員管理制度14

　　【摘要】:

　　提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、勞紀及日常報表提交

　　1、出勤。

　　每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　2、日常報表提交。

　　認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規定考核。

　　3、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。

　　無故缺席除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　二、業務開展

　　1、信息收集

　　1）對業務員業務范圍暫作如下劃分：

　　羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖

　　朱黃剛：山、陽邏一帶

　　榮天祥：吳家山、陽邏

　　龔波：磨山工業園、漢陽王家灣一帶至漢口

　　黃方敏：王家灣沌口開發區至漢南

　　朱自佳：江夏至武昌火車站

　　海興嘯：江夏至武昌火車站

　　彭國祥負責武漢市及周邊其他區域，并對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界。

　　2）各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的.收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

　　2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》之相關內容執行。

　　三、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。